AWB : Succès une émission obligataire de 1,5 milliard de DH

Attijariwafa bank a annoncé avoir clôturé avec succès l'émission d'un emprunt obligataire subordonné d’un montant global de 1,5 milliard de DH. Cette opération, initiée le 23 juin dernier, a été sursouscrite 2,1 fois, selon la Banque. Dans le détail, la tranche A, à taux fixe et remboursable sur 7 ans avec un différé de deux ans, a été souscrite à hauteur de 760 millions de DH pour un montant retenu de 368,2 millions de DH, avec un taux facial de 3,07%. Ce dernier est calculé sur la base du taux de référence des Bons de trésor 7 ans publié par Bank Al-Maghrib au 20 juin 2025 (2,57%) majoré de 50 points de base (pbs). La tranche B, à taux révisable annuellement et également remboursable sur 7 ans avec différé, a, quant à elle, été souscrite à hauteur de 2,33 milliards de DH, pour un montant retenu de 1,13 milliard de DH. Le taux facial pour la première année est fixé à 2,73%, sur la base du taux plein 52 semaines (2,28%) augmenté d’une prime de risque de 45 pbs. A noter que 41 souscriptions ont été enregistrées, entièrement issues d’Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), réparties entre 13 souscripteurs pour la tranche A et 28 pour la tranche B. E.M.G. Image Une : Légende : Attijariwafa bank a annoncé avoir clôturé avec succès l'émission d'un emprunt obligataire subordonné d’un montant global de 1,5 milliard de DH ...13 lectures