Aya Gold & Silver lève des fonds pour ses projets au Maroc
La société minière canadienne Ayd Gold & Silver a annoncé une levée de fonds stratégique de 100 millions de dollars pour ses projets, notamment au Maroc. Elle a conclu une entente aux termes de laquelle Desjardins Marchés des capitaux ("Desjardins"), à titre de teneur de livres unique, de concert avec un syndicat de preneurs fermes comprenant Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marchés des capitaux, de concert avec "Desjardins" à titre de co-chefs de file, a convenu d’acheter, par voie de prise ferme, 7.491.000 actions ordinaires du capital de la Société, au prix de 13,35 dollars l’action pour un produit brut de 100.004.850 dollars. La Société a convenu d’accorder aux Preneurs Fermes une option de surallocation leur permettant d’acquérir jusqu’à 15% supplémentaires des actions au prix d’émission, exerçable en tout ou en partie, à tout moment au plus tard 30 jours après la clôture du Placement. "Si l’option de Surallocation est exercée en totalité, un produit supplémentaire de 15.00
La société minière canadienne Ayd Gold & Silver a annoncé une levée de fonds stratégique de 100 millions de dollars pour ses projets, notamment au Maroc. Elle a conclu une entente aux termes de laquelle Desjardins Marchés des capitaux ("Desjardins"), à titre de teneur de livres unique, de concert avec un syndicat de preneurs fermes comprenant Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marchés des capitaux, de concert avec "Desjardins" à titre de co-chefs de file, a convenu d’acheter, par voie de prise ferme, 7.491.000 actions ordinaires du capital de la Société, au prix de 13,35 dollars l’action pour un produit brut de 100.004.850 dollars.
La Société a convenu d’accorder aux Preneurs Fermes une option de surallocation leur permettant d’acquérir jusqu’à 15% supplémentaires des actions au prix d’émission, exerçable en tout ou en partie, à tout moment au plus tard 30 jours après la clôture du Placement. "Si l’option de Surallocation est exercée en totalité, un produit supplémentaire de 15.000.728 de dollars sera généré dans le cadre du placement, portant le produit total du placement à environ 115.005.578 dollars", souligne le canadien. A noter que la Société compte utiliser le produit net de l’Offre pour faire progresser ses objectifs commerciaux, notamment pour l’avancement de son programme d’exploration à Boumadine, le programme d’exploration à Zgounder Regional, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise, explique-t-elle dans un communiqué.
Cette opération devrait être clôturée le 19 juin prochain. Elle reste toutefois assujettie à certaines conditions, notamment, mais sans s’y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto et des autorités en valeurs mobilières compétentes.
E.M.G.
Image Une : Légende : La société minière canadienne Ayd Gold & Silver a annoncé une levée de fonds stratégique de 100 millions de dollars pour ses projets, notamment au Maroc. Elle a conclu une entente aux termes de laquelle Desjardins Marchés des ...26 lectures
