L’Asie du Sud-Est rétablit ses importations de petits agrumes : opportunités pour le Maroc ?

Les importations de petits agrumes en Asie du Sud-Est ont bondi au cours de la saison 2023/24 après deux années de déclin. Entre juillet 2023 et mai 2024, les principaux importateurs de la région (hors Vietnam) ont importé un peu moins de 440. 000 tonnes, soit une augmentation de 8 % par rapport à l’ensemble de la saison précédente. L’Asie du Sud-Est, à l’exclusion du Vietnam, a le potentiel d’importer un demi-million de tonnes de petits fruits chaque saison, avec 200.000 à 300.000 t supplémentaires arrivant séparément sur le marché vietnamien chaque année. Cela signifie que la région pourrait importer jusqu’à 800 000 t de mandarines par campagne. Ce volume est comparable aux importations annuelles de la Russie (820 000 à 960 000 t) et dépasse les importations combinées de l’UE et du Royaume-Uni (720 000 à 770 000 t) ou des États-Unis et du Canada (540 000 à 650 000 t). Contrairement aux marchés d’Europe ou d’Amérique du Nord, la plupart des pays d’Asie du Sud-Est devraient connaître une croissance rapide du marché de consommation dans les années à venir, ouvrant des opportunités importantes pour de nouveaux fournisseurs. Outre le Vietnam, les principaux pays importateurs de la région sont les Philippines, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, Hong Kong et Singapour. Depuis la saison 2018/19, chacun de ces pays a augmenté ses volumes d’importation d’agrumes. Aux Philippines et en Thaïlande, la croissance des importations n’a été en moyenne que de 3 %, tandis que dans d’autres pays, elle a varié entre 18 et 34 %. Taïwan est le seul pays de la région qui peut parfois devenir un exportateur net, bien que ses volumes d’exportation soient relativement faibles. Le principal fournisseur de mandarines de la région est la Chine, qui représente 61 à 68% des importations totales en Asie du Sud-Est (hors Vietnam). Les mandarines chinoises sont disponibles presque toute l’année, avec un pic d’offre en décembre-janvier. Les pays de l’hémisphère sud sont principalement présents de juillet à octobre, ce qui fait du Pakistan le seul concurrent relativement important de la Chine dans la région. En raison de ces tendances saisonnières, la Chine et le Pakistan sont considérés comme les principaux adversaires de l’Égypte et du Maroc en Asie du Sud-Est. Actuellement, la présence des produits égyptiens et marocains dans la région est minime. La saison dernière, le Maroc a fourni 850 tonnes de mandarines, tandis que l’Égypte en a exporté un peu plus de 4 000 tonnes, ce qui en fait le sixième fournisseur. Les deux pays ciblent principalement Hong Kong, la Malaisie et Singapour, l’Égypte étant également présente en Indonésie et au Vietnam. Cependant, au cours de la saison 2023/24, les deux pays ont réduit leurs exportations vers l’Asie du Sud-Est à 630 tonnes (Maroc) et 1 600 tonnes (Égypte) pour diverses raisons. La logistique est un facteur clé qui a freiné l’augmentation des approvisionnements en mandarines d’Afrique du Nord dans la région, car pendant la période de pointe de la demande, la mer Rouge était bloquée. Néanmoins, les perspectives d’avenir pour l’Égypte et le Maroc en Asie du Sud-Est sont très prometteuses. Par exemple, en 2022, l’accès aux agrumes égyptiens a été ouvert aux Philippines, et une décision similaire est attendue pour la Thaïlande en 2025-2026. L’Égypte et le Maroc ont ainsi tous deux d’excellentes opportunités de conquérir des parts de marché bien plus importantes que celles qu’ils détiennent actuellement. Les exportateurs des deux pays ont une vaste expérience des marchés haut de gamme en Europe et en Amérique du Nord et peuvent offrir des rapports qualité-prix compétitifs pour les mandarines et de nombreux autres produits. Source : EastFruit